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Bper: maxi accordo con Gardant e Amco su crediti deteriorati da 2,5 mld -2-

Economia flash
Pubblicato il - 28 novembre 2022 - 13:30

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 nov - Nell’ambito dell’offerta . spiega una nota - è prevista anche la vendita fino a ulteriori €2,5 miliardi di crediti deteriorati del Gruppo Bper Banca che consentiranno il proseguimento del percorso di derisking. In particolare, l’accordo quadro comprende: la vendita ad Amco di un portafoglio di crediti npl del valore lordo complessivo di circa 1,5 miliardi di valore esigibile lordo complessivo, da realizzarsi entro il mese di dicembre 2022; la vendita di un portafoglio di crediti Utp del valore lordo complessivo di circa 0,5 miliardi, da perferzionarsi entro il primo trimestre del 2023 nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione, in cui società controllate da fondi di Elliott, a cui fa capo Gardant, sottoscriveranno il 95% dei titoli mezzanine e junior e Bper sottoscriverà i titoli senior e la restante parte delle tranche mezzanine e junior;la potenziale vendita, ancora oggetto di negoziazione tra Bper ed Amco, di un ulteriore portafoglio di crediti Utp di circa 0,5 miliardi di valore esigibile lordo da perfezionarsi nel corso del primo trimestre del 2023.Le operazioni sono subordinate all’ottenimento delle relative autorizzazioni regolamentari.Dal complesso delle operazioni di cessione NPE non sono attesi impatti economici materiali; le stesse porteranno aduna riduzione dell’NPE Ratio Lordo dal 4,2% (NPE Ratio Netto 1,7%) rispettivamente al 3,2% (NPE Ratio Netto 1,5%)post cessione del portafoglio NPL, e 2,5% (NPE Ratio Netto 1,2%) post cessione dei portafogli UTP rispetto ai datipro-forma del 30 settembre 2022.com-che

(RADIOCOR) 28-11-22 13:30:40 (0289) 3 NNNN

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