Dolomiti Energia sbarca sul mercato obbligazionario e lancia il Green Bond: "Un impegno verso la sostenibilità e la transizione"

ROVERETO. Per la prima volta nella sua storia Dolomiti Energia sbarca nel mercato obbligazionario con una proposta green, aperta anche ai risparmiatori. Un passo di quel percorso che porta alla quotazione in borsa del colosso trentino, intenzionato a compiere un grande salto.

"Questa iniziativa – commenta Stefano Granella, Ceo del Gruppo Dolomiti Energia – testimonia la nostra determinazione nel voler realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti nel nostro piano industriale al 2030 avviati con l'acquisizione della totalità delle quote della partecipata Hde. Vogliamo sostenere tutte le opportunità di crescita, coinvolgendo i capitali di investitori istituzionali, ma aprendo anche alla possibilità di essere protagonisti della transizione energetica anche ai piccoli investitori singoli come famiglie e clienti".

La Central Bank of Ireland, autorità regolamentare irlandese, ha approvato oggi - venerdì 19 settembre - il prospetto informativo (il "Prospetto Informativo") relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin) e sul “Mercato Telematico delle Obbligazioni” organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Mot") di un prestito obbligazionario a tasso fisso di tipologia green da emettersi da parte di Dolomiti Energia Holding (“Green Bond”). Una scelta deliberata dal Consiglio di amministrazione l'11 settembre scorso.

Il Green Bond, senior non garantito, non convertibile e non subordinato, avrà una durata di 5 anni e un tasso di interesse fisso annuo lordo di almeno il 3,5%. Il tasso di interesse definitivo sarà determinato prima dell’inizio del periodo di offerta. E sarà offerto per un ammontare iniziale di 200 milioni di euro con possibilità di incremento fino a 300 milioni di euro.

Al Green Bond è atteso venga assegnato, da parte di Fitch, un rating pari a BBB+ in linea con quello ricevuto recentemente da Dolomiti Energia Holding. I proventi derivanti dall’emissione del Green Bond saranno destinati a finanziare o rifinanziare gli investimenti sostenibili del Gruppo, in linea con i criteri stabiliti nel Green Financing Framework recentemente pubblicato.

Non solo, mercoledì 17 settembre, la Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione del Green Bond alla quotazione e alle negoziazioni presso la piattaforma Mot, ai fini dell’offerta del medesimo sulla piattaforma stessa.

È stata presentata domanda di ammissione alle negoziazioni del Green Bond all'Euronext Dublin. Il "Prospetto Informativo", unitamente alla traduzione in lingua italiana della nota di sintesi, è stato pubblicato e messo gratuitamente a disposizione, tra l’altro, sul sito internet della società (Qui info). 

Il "Prospetto Informativo" - spiega il colosso trentino - è stato predisposto ai sensi del Regolamento (Ue) 2017/1129 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 14 giugno 2017, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Prospetto”), e degli schemi applicabili previsti dal Regolamento Delegato (Ue) n. 980/2019 della Commissione Europea in attuazione del Regolamento Prospetto, come successivamente modificato e integrato.

Il Prospetto Informativo è stato approvato dalla Central Bank of Ireland, in qualità di autorità competente in Irlanda ai sensi del Regolamento Prospetto.

A seguito dell’approvazione del Prospetto Informativo, su richiesta della società, il Prospetto Informativo - unitamente alla documentazione rilevante - viene trasmesso, ai sensi della disciplina vigente, da parte della Central Bank of Ireland alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“Consob”), in qualità di autorità competente in Italia, ai fini della procedura detta "passporting".

L’offerta del Green Bond avrà inizio il 29 settembre dalle 9 (Cet) e si concluderà il 3 ottobre alle ore 17.30 (Cet), salvo proroga, chiusura anticipata o modifica.

La data di emissione del Green Bond è prevista per il 9 ottobre. Ulteriori informazioni relative al Green Bond sono contenute nel Prospetto Informativo messo a disposizione del pubblico sul sito internet della società (Qui info).

Nell’ambito dell’operazione Banca Akros e Equita agiscono in qualità di Joint Bookrunners e di operatori incaricati di esporre le proposte in vendita del Green Bond sul Mot mentre Cassa Centrale Banca agisce nel ruolo di Co-manager. Gli aspetti legali dell’operazioni sono curati dallo Studio Legale Dentons.