"Un successo oltre ogni aspettativa", il Green Bond di Dolomiti Energia raggiunge i 300 milioni in 24 ore: "Un modo per rendere la sostenibilità accessibile"

ROVERETO. Il Green Bond di Dolomiti Energia Holding ha già raggiunto i 300 milioni in poco più di 24 ore.

"Il successo di questo primo bond va oltre ogni aspettativa", commenta Stefano Granella, Ceo del Gruppo Dolomiti Energia. "Rappresenta un apprezzamento da parte del mercato degli obiettivi di sviluppo sostenibile, definiti nel nostro piano industriale al 2030 e avviati con l'acquisizione della totalità delle quote della partecipata Hde".

Negli scorsi giorni Dolomiti Energia Holding ha annunciato l'emissione del suo primo prestito obbligazionario destinato anche al pubblico retail. Il Green Bond, sul mercato dal 29 settembre ha registrato un forte interesse da parte di investitori istituzionali e piccoli risparmiatori.

La raccolta ha raggiunto i 300 milioni di euro in poco più di 24 ore, con una richiesta che ha superato di gran lunga l’offerta. Il Green Bond inizialmente offerto per un ammontare di duecento milioni di euro visto il grande interesse è stato presto incrementato fino a trecento milioni di euro. L’offerta è stata quindi chiusa anticipatamente già martedì 30 settembre a seguito del raggiungimento di ordini.

Il Green Bond, senior non garantito, non convertibile e non subordinato, che si inserisce nel più ampio piano strategico del Gruppo al 2030 - in cui sostenibilità e sviluppo si confermano elementi prioritari - avrà una durata di 5 anni. Complessivamente sono state collocate obbligazioni per l’importo complessivo di 300 milioni di euro, rappresentate da 300.000 obbligazioni con una denominazione di 1.000 euro, ad un prezzo di emissione pari al 100% dell’ammontare nominale. I proventi lordi dell’offerta saranno pari, a seguito dell’emissione delle obbligazioni, a 300 milioni di euro.

La data di emissione del Green Bond, nonché la data da cui inizierà a maturare interessi, sarà il 9 ottobre 2025. Il tasso di interesse applicabile al Green Bond è pari al 3,50% per anno. Gli interessi saranno corrisposti su base posticipata con cadenza semestrale il 9 aprile e 9 ottobre di ciascun anno, a partire dal 9 aprile 2026.

Al Green Bond è atteso venga assegnato, da parte di Fitch, un rating pari a BBB+ in linea con quello ricevuto recentemente da Dolomiti Energia Holding. Il Green Bond è destinato a finanziare o rifinanziare gli investimenti sostenibili del Gruppo, in linea con i criteri stabiliti nel Green Financing Framework recentemente pubblicato. L’emissione permetterà anche di rafforzare la struttura finanziaria nel lungo periodo.
 

"Aver ottenuto una quota significativa, cioè un terzo della raccolta, dal risparmio retail conferma la nostra visione: rendere la sostenibilità accessibile anche ai piccoli investitori per renderli protagonisti della transizione energetica. Questo Green Bond non è solo un investimento: va oltre, è una visione condivisa che unisce il Gruppo e i suoi investitori per contribuire concretamente a rendere il futuro del Paese più sostenibile", conclude Granella.